何謂家族辦公室

家族辦公室為什麼在亞洲越來越受歡迎?

在過去的二十年裡,亞洲的財富積累速度非常快速,財富經常伴隨著巨大的責任,所以高收入人士及富裕家族必須高瞻遠矚,在財富保存、家族價值及社會環境責任上取得合宜的規劃。例如,如何秉持家族價值觀來規劃負責任的投資、稅收效率、保密性、慈善事業、財富傳承、家族成員培育和許多其他複雜問題,他們尋求訂製的解決方案,以滿足管理事務和投資的獨特需求。家族辦公室(family offices)在亞洲各地越來越受歡迎,顯示它在滿足這些需求上發揮了正面的作用。

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什麼是家族辦公室?

根據國際家族辦公室協會(International Family Office Association,IFOA)的定義,家族辦公室是專為高資產人士與家族服務的中立機構,主要從家族成員的需求與利益出發,提供包括行政管理、投資事務、監察、稅務、慈善事業、家族價值與教育、家族企業治理、生活目標實踐等服務,致力於協助企業跨代傳承財富與價值。

為什麼需要家族辦公室?
隨著世代轉移的複雜性增高,資產類別日益多樣化,加上家族資產可持續性、社會影響的認知及關注環境永續發展等議題越來越,多的家族意識到,依靠自己的專業知識已不足以應對當今複雜且不斷變化的市場。

為什麼選擇聯合家族辦公室?

對多數家族而言,出於效率和規模經濟的考量,單獨聘用專業投資團隊並不總是可行的選擇,因此將其全部或部分管理職能外包,共享資源的聯合家族辦公室模式(Multi Family Office)成為一項深具吸引力的解決方案。 家族辦公室迅速成為家族企業傳承的重要機制,可扮演協調、整合並提供家族量身訂做的服務,管理家族的經濟和可能的風險。 兆易資本協助家族辦公室設立規劃兆易資本(TeraWise Capital) 立足香港,與策略合作夥伴共同為高收入人士及家族提供獨立家族辦公室(Single Family Office)和聯合家族辦公室(Multi Family Office) 成立及運作的專業諮詢及服務。

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